第一部分 工程建筑市場

　　一、2006年捷克經(jīng)濟情況

　　2006年捷克經(jīng)濟繼續(xù)保持強勁增長勢頭，前三季度GDP實際增長6.1%，是歐盟中經(jīng)濟增長最快的國家之一，捷與歐盟平均經(jīng)濟水平的差距進一步縮小。經(jīng)濟增長的主要特點是，家庭消費對GDP增長的拉動作用明顯增強，經(jīng)濟在高增長、低利率和低通脹中平穩(wěn)運行。主要經(jīng)濟指標表現(xiàn)良好，1-11月，工業(yè)生產(chǎn)同比增長10.3%，建筑業(yè)增長5.9%，零售業(yè)銷售收入增長6.6%，外貿(mào)進出口總額1716.8億美元，增長21%，貿(mào)易順差22億美元，前三季度吸引外國直接投資48億美元，平均月工資增長6.6%，實際工資增長3.6%，全年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)價格上漲2.2%，工業(yè)生產(chǎn)物價上漲1.6%，建筑工程價格上漲2.9%，市場服務(wù)價格上漲3.7%，平均通脹率為2.5%，失業(yè)率7.7%，基準利率2.5%.預計2006年全年捷經(jīng)濟增長5.8%.

　　二、捷克建筑業(yè)概況及建筑市場情況

　�。ㄒ唬┙ㄖ�業(yè)概況

　　建筑業(yè)在傳統(tǒng)上一直是捷克最重要的經(jīng)濟部門之一，可算作捷經(jīng)濟的一個支柱型產(chǎn)業(yè)，雇傭著文職部門大約9%的勞動力，在固定資本形成中約占48%的份額，其產(chǎn)值約占捷GDP的11%左右。

　　在由計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中，法規(guī)頻繁變化，生產(chǎn)大幅調(diào)整，1993年建筑生產(chǎn)陷入最低谷。之后，建筑業(yè)積極靈活應對市場對工程施工和建筑設(shè)計的更高要求，成功采用并適應了歐盟通行行業(yè)規(guī)范和標準，構(gòu)建起供應商、承包商、開發(fā)商、建筑師、設(shè)計師分工協(xié)作的市場結(jié)構(gòu)體系，企業(yè)規(guī)模及法律形式基本達到歐盟建筑行業(yè)水平。自2000年起，建筑業(yè)全面復蘇，至今已連續(xù)保持了七年的增長。目前，捷整個建筑行業(yè)已經(jīng)私有化，以瑞典Skanska、法國Vinci、德國Hochtief和奧地利Strabag等國際建筑業(yè)巨頭為代表的外資紛紛涌入，建筑企業(yè)已擁有先進的技術(shù)和機械設(shè)備�？梢哉f，建筑業(yè)已成為近年來捷最具活力和競爭力的經(jīng)濟部門之一。

　　建筑業(yè)每年消費并使用約2000億克朗（約93億美元）的其他部門產(chǎn)品和服務(wù)，建筑業(yè)投資對整個經(jīng)濟增長的帶動作用明顯，據(jù)統(tǒng)計，建筑業(yè)一個新就業(yè)機會可為其他相關(guān)行業(yè)帶來兩個新就業(yè)機會。捷建筑業(yè)的優(yōu)勢是施工能力強、質(zhì)量高、工程技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)好、施工成本相對較低、熟悉中東歐市場等。

　　（二）建筑市場情況

　　2006年捷建筑業(yè)繼續(xù)較快增長，但增速比上年有所減緩。從項目來源來看，大型資本項目如交通基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)投資、公用設(shè)施、商業(yè)及物流中心等占較大比例，而住宅建設(shè)項目對建筑業(yè)增長的貢獻相對較小。建筑生產(chǎn)增長主要得益于良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境（公共建設(shè)項目、投資激勵政策、工業(yè)園建設(shè)等）和大城市活躍的私人投資開發(fā)活動，中小型企業(yè)所占市場份額增加，約占建筑生產(chǎn)的三分之一。建筑業(yè)對經(jīng)濟的一個有益影響是吸收了相當數(shù)量低技能非技術(shù)勞動力，從業(yè)人員占全國總就業(yè)人數(shù)的9%.2006年1-11月，捷建筑業(yè)產(chǎn)值為3550億克朗（約合157億美元），同比增長5.9%，其中20人以上建筑企業(yè)產(chǎn)值同比增長6%，新建重建改建項目增長5.3%，其中房建工程增長7.8%，土木工程增長1.7%；修繕和養(yǎng)護項目增長7.2%，其中房建工程下降8.5%，土木工程增長26.5%；海外工程增長72.4%.就業(yè)人數(shù)46萬人，增長0.3%，勞動生產(chǎn)率增長5.6%，平均月毛工資增長6.8%（11月建筑業(yè)平均月工資24207克朗，約合1110美元），實際工資增長4.1%，發(fā)放建筑許可證數(shù)量下降5.6%.建筑工程訂單數(shù)量總體增長3.5%，其中訂單增加最多的是生產(chǎn)用非住宅建筑項目，增幅45.8%，土木工程訂單數(shù)量亦增長6.4%.每份訂單的平均金額約330萬克朗（15萬美元），公共訂單金額較大，私人訂單數(shù)量較多。從項目類別上看，土木工程占54.5%，非生產(chǎn)用非住宅建筑工程占18.7%，住宅占13.1%，生產(chǎn)用非住宅建筑工程占11.9%，水管理工程僅占1.7%.

　　截至2005年底，捷約有27萬家建筑企業(yè)，占捷公司總數(shù)的11.3%，其中個體經(jīng)營者23萬家，占85.5%，商業(yè)公司1.9萬多家，占6.9%（其中股份公司824家，有限責任公司1.7萬家），合作社509家，國營企業(yè)61家。按所有權(quán)類型看，公共部門企業(yè)107家（0.1%），私人部門企業(yè)4.2萬家（15.4%），其中外資企業(yè)2.4萬家（8.9%），家庭企業(yè)23萬家（84.5%）。

　　按營業(yè)額、資產(chǎn)和員工人數(shù)排序，2005年捷克市場前五位工程承包企業(yè)依次是Skanska、Metrostav、Stavby silnic a ？eleznic（公路鐵路建設(shè)股份公司）、Strabag和？S Brno.271家百人以上建筑企業(yè)中，盈利者占85.8%，虧損企業(yè)占14.2%.百人以上的外資控股建筑企業(yè)有29家，其員工人數(shù)占百人以上建筑企業(yè)總?cè)藬?shù)的16.8%，營業(yè)收入占23.4%.

　　為了更好地應對入盟后經(jīng)濟發(fā)展和建筑業(yè)面臨的新環(huán)境和新挑戰(zhàn)，近年來捷克加快了建筑相關(guān)法律的立法和法規(guī)修訂步伐，新公共采購法和特許經(jīng)營法（PPP法）已于2006年頒布實施，新建筑法也于今年1月1日正式實施。新法律簡化了建筑程序，增加了工程招標的透明度，為企業(yè)提供公平競爭的環(huán)境。建筑法一個重要的變化就是把審批和監(jiān)管重點轉(zhuǎn)移至項目的規(guī)劃階段，在項目規(guī)劃設(shè)計階段制定可能發(fā)生問題和爭議的解決方案，以保證項目順利實施。新建筑法放寬了無需申請建筑許可的建筑工程名單，引入了特許審查員制度，審查員由地方發(fā)展部長任命，項目投資者必須雇請審查員評價設(shè)計文件、討論對項目的意見和異議、簽發(fā)建筑工程籌備證書；公用設(shè)施接入條件和工程竣工驗收程序也有所簡化。

　　捷克是開放的市場經(jīng)濟國家，按照法律規(guī)定，政府無權(quán)對國內(nèi)外企業(yè)涉足某一行業(yè)采取限制措施或施加影響。包括中國企業(yè)在內(nèi)的所有外國企業(yè)在參與捷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面沒有法律和制度層面的障礙，任何外國企業(yè)只要符合捷法律規(guī)定的條件，均可在捷注冊包括建筑公司在內(nèi)的各類公司并享有與捷本國建筑工程承包企業(yè)相同的待遇�？傮w來說，捷鼓勵公平競爭，對建筑業(yè)沒有準入限制，對外國建筑承包企業(yè)進入其市場持歡迎態(tài)度，外國公司在捷合法注冊并取得建筑執(zhí)照及相關(guān)資質(zhì)后，即可參加包括歐盟基金出資項目在內(nèi)的所有公共或私人建設(shè)項目的投標和營建，政府主管部門只對項目投資方有一些規(guī)定和限制，但對承包商沒有限制。

　　捷建筑業(yè)外資參與程度高，競爭激烈，國外工程建筑企業(yè)或直接在捷設(shè)立子公司，或參股甚至并購捷建筑企業(yè)，大型基礎(chǔ)設(shè)施和公共工程建設(shè)項目基本上由為數(shù)不多的幾家綜合實力超強的龍頭企業(yè)壟斷。目前，捷建筑市場國際承包商大多來自歐盟國家，有代表性的是瑞典的Skanska、法國的Vinci、德國的Hochtief、奧地利的Strabag等，另外，日本的鹿島建設(shè)Kajima也在捷設(shè)立了子公司。

　　三、中資企業(yè)在捷克業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　在捷中資企業(yè)情況。截至2006年末在捷法院登記注冊的境外中資企業(yè)共計1441家，其中國有企業(yè)3家，民營企業(yè)1家，自然人590家，其余847家。根據(jù)捷克央行統(tǒng)計，截止2006年3季度我國累計在捷投資額達2084.12萬美元，其中2006年1至3季度投資1157.29萬美元，2005年投資816.83萬美元，截至2004年底我國累計在捷投資額達110萬美元。目前，中資企業(yè)在捷投資正處于起步階段，并逐漸向高層次、多元化方向發(fā)展。

　　四、今后幾年捷克工程建筑市場前景評估

　　捷克經(jīng)濟目前處在穩(wěn)定增長期，為了進一步縮小與歐盟發(fā)達國家在經(jīng)濟和社會發(fā)展水平上差距，捷政府將繼續(xù)致力于基礎(chǔ)設(shè)施的完善和現(xiàn)代化改造，吸引外資建設(shè)工業(yè)園區(qū)、科技創(chuàng)新園區(qū)和商業(yè)物流中心，實施棕地改造重建戰(zhàn)略和地方發(fā)展戰(zhàn)略，縮小地方發(fā)展差距，加強環(huán)境建設(shè)、村鎮(zhèn)社區(qū)建設(shè)和住房建設(shè)，提高生活質(zhì)量，這無疑為建筑業(yè)提供了很大的發(fā)展空間，同時也給承包商提供了較大的商機。據(jù)捷有關(guān)部門預測，今后十年捷建筑工程總額至少達3.2萬億克朗（按目前匯率計算約為1488億美元），其中大部分工程將與政府公共投資、外資或歐盟基金援助項目有關(guān)。

　　捷建筑業(yè)未來10-15年的目標是使現(xiàn)存建筑物的質(zhì)量和數(shù)量水平達到發(fā)達歐盟國家現(xiàn)在的水平，即捷克在基礎(chǔ)設(shè)施、交通網(wǎng)絡(luò)、住房、環(huán)境結(jié)構(gòu)、公共設(shè)施以及工業(yè)貿(mào)易服務(wù)建筑等方面與歐盟消除差距。今后，捷建筑業(yè)將繼續(xù)調(diào)整以適應歐洲建筑市場嚴格的標準，提高和改善行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)條件、商業(yè)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展能力。建筑物修繕與保養(yǎng)工程僅占工程總量的10%，鑒于捷老舊建筑物較多的實際，今后修繕與保養(yǎng)工程數(shù)量會有較大增加。為促進捷建筑行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新，捷已在歐洲建筑技術(shù)論壇（ECTP）框架內(nèi)創(chuàng)立了一個國家技術(shù)論壇。

　　捷國家對建筑業(yè)的支持主要集中在中小企業(yè)上，支持方式為提供銀貸擔保、無息貸款和補貼。2006年工業(yè)和企業(yè)支持實施計劃（OPIE）資助金額約1.3億歐元，有356個項目得到補貼，另有976個企業(yè)獲得優(yōu)惠貸款支持。國家競爭力計劃（歐盟已為該計劃撥款50萬歐元）對中小企業(yè)咨詢服務(wù)開支提供最高達50%的補貼。預計2007-2013年間國家對中小企業(yè)直接支持資金將達1

　　93億克朗（約9億美元），由工貿(mào)部負責實施。另外，歐盟結(jié)構(gòu)基金未來三年支持中小企業(yè)的總金額將達333億克朗（約16億美元）。目前，捷克工貿(mào)部正在制定2007-2013年企業(yè)和創(chuàng)新實施計劃，預計將投入上千億克朗支持企業(yè)發(fā)展，提升捷企業(yè)競爭力。

　　第二部分 勞務(wù)合作

　　一、就業(yè)指數(shù)、對外籍勞務(wù)需求規(guī)模等情況

　　目前，捷克的外來勞工主要來自烏克蘭、波蘭、斯洛伐克、保加利亞等周邊國家，集中在建筑、林業(yè)、采礦業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生等部門，也有來自西歐、北美等發(fā)達國家的外籍就業(yè)者，他們一般都擁有較高的技能和職業(yè)資格，從事管理或者IT技術(shù)工作。捷克外來勞工的數(shù)量隨著捷克經(jīng)濟的發(fā)展呈上升趨勢，2006年全年捷引進外籍勞務(wù)總計約19萬人，其中歐盟成員國勞務(wù)12萬人，歐盟外勞務(wù)7萬人，預計在今后的20年內(nèi)對外來勞動力的需求量在50萬人左右。

　　二、勞務(wù)合作領(lǐng)域相關(guān)法律、法規(guī)

　　捷克在對外勞務(wù)合作領(lǐng)域依據(jù)的主要法律是1956年的勞動法、1991年的就業(yè)法、1992年的工資法與雇主雇工關(guān)系法等。1993年和2000年，捷克與斯洛伐克簽署了專門的有關(guān)勞動力流動的法律協(xié)議。2004年捷克加入歐盟后，與歐盟其他成員國簽署了勞動力流動的特殊法律協(xié)議。目前根據(jù)現(xiàn)行法律，外來勞務(wù)被定義為來自非歐盟國家和瑞士的勞動力，其在捷克就業(yè)的前提條件是雇主申請外來勞務(wù)許可（用工許可）、外來勞務(wù)在捷克的勞動許可和居留許可，這些許可在勞動部下屬的地方勞動局辦理。具備這些條件的外來勞務(wù)可以在捷克合法工作，并與雇主簽署勞動合同。

　　辦理雇傭外來勞工的一般手續(xù)是雇主須先向當?shù)貏趧硬块T提出雇傭申請，附上公司營業(yè)執(zhí)照副本公證件、說明雇員將要擔任工作的性質(zhì)、雇員住所及費用出處、工作期滿后雇員返回的路費保障方式等等，并且必須證明這項工作捷克本國人不愿意做，這樣雇傭申請才可能得到批準，從而取得雇傭外來勞工許可證。同時，雇員必須提供個人資料及譯成捷文且經(jīng)公證的職業(yè)證書、如從事食品行業(yè)工作還需提供健康證明，然后辦理勞動許可證及居留許可證。如果雇主是外國人，則不需要向勞動局申請獲得雇傭外來勞工許可，同時以貿(mào)易許可形式在捷工作的外國人即從事貿(mào)易或投資活動的外籍人士不需要辦理勞動許可。由于辦理手續(xù)復雜，捷克一些用人單位存在非法雇工現(xiàn)象，現(xiàn)在政府正在加強取締非法外來務(wù)工現(xiàn)象，并將對捷克勞動法做出修改，將對非法雇傭外來勞工的雇主增加罰金。

　　近幾年，隨著捷克入盟和經(jīng)濟逐步好轉(zhuǎn)，國內(nèi)部分勞動力，如IT研發(fā)、醫(yī)務(wù)和高素質(zhì)技術(shù)工人等流向西歐國家，造成國內(nèi)勞動力市場出現(xiàn)一定的缺口，主要是建筑、林業(yè)、采礦業(yè)和醫(yī)療等部門對外來勞務(wù)的依賴程度越來越高，如在建筑行業(yè)就業(yè)的烏克蘭工人的比例日漸增多。捷克政府為了緩解這些行業(yè)出現(xiàn)的勞動力不足的問題和彌補一些行業(yè)高素質(zhì)人才的流失，規(guī)定了鼓勵引進外來勞工的優(yōu)先領(lǐng)域，包括IT、建筑、國際營銷、服務(wù)等行業(yè)，并對掌握外語和專業(yè)技術(shù)的高學歷、高素質(zhì)外來勞務(wù)在長期和永久居留方面給與適當傾斜。

　　三、當前中捷勞務(wù)合作面臨的機遇和障礙

　　目前，中捷兩國勞務(wù)合作仍然處于市場開拓階段，尚未簽訂勞務(wù)合作協(xié)議。近年來，捷經(jīng)濟持續(xù)快速增長。自加入歐盟以來，捷一直致力于縮小與歐盟發(fā)達國家的差距，捷政府不斷擴大經(jīng)濟建設(shè)的規(guī)模，為我與捷開展勞務(wù)合作提供了良好機遇。從捷入盟到加入歐元區(qū)之前的這一段時間，應當是我進入捷勞務(wù)合作市場的有利時機。其原因一是捷為全面達到歐盟發(fā)展水平，必定會在各經(jīng)濟領(lǐng)域加快發(fā)展速度，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，縮小與歐盟發(fā)達國家的差距；二是捷剛?cè)朊瞬痪�，尚未完全融入歐盟整體經(jīng)濟與市場體制當中，因此在市場準入等方面的制約程度相對較小，一定程度上增大了我進入捷勞務(wù)合作市場的可能性。

　　當前中捷勞務(wù)合作發(fā)展的主要障礙有：

　　1、雖然捷克建筑業(yè)、林業(yè)、采礦業(yè)等行業(yè)對外來勞務(wù)的依賴程度很高，但由于捷本國部分地區(qū)失業(yè)率仍保持在較高水平，政府出于保護國民就業(yè)和社會秩序等多方面考慮，對外來勞工的引進較以往更為嚴格。雇主和外籍雇員必須辦理繁雜冗長的手續(xù)，還須繳納一定金額的手續(xù)費，且對外籍雇員專業(yè)技術(shù)資格、學歷文憑等的審查相當嚴格。

　　2、我國對外勞務(wù)企業(yè)整體競爭力不強，勞務(wù)人員素質(zhì)不高。大部分勞務(wù)合作企業(yè)的規(guī)模較小，管理水平總體較低，在經(jīng)營過程中缺乏長期規(guī)劃，臨時性招募勞工現(xiàn)象較多，帶有極大的盲目性，對派出勞務(wù)的培訓流于形式，缺乏實質(zhì)性內(nèi)容。

　　我國外派的勞務(wù)人員技術(shù)含量、外語水平均較低，絕大多數(shù)人只能從事非技術(shù)性工作，而專業(yè)技術(shù)人員和管理人員的比例卻很低，在國際競爭中處于不利地位。

　　3、我企業(yè)及勞務(wù)人員對捷經(jīng)濟各部門及勞務(wù)市場缺乏了解，信息來源渠道有限。